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超越美中對抗格局 供應鏈重組 台商布局全球

美中貿易戰升溫為科技戰,台積電決定啟動在美國亞利桑那州新建先進製程的晶圓廠作業。圖/聯合報系資料照片
美中貿易戰升溫為科技戰,台積電決定啟動在美國亞利桑那州新建先進製程的晶圓廠作業。圖/聯合報系資料照片

越南河內近郊的一處工業區,車水馬龍,大型卡車絡繹穿梭進出,塵土飛揚。同時間,美中兩國建起兩國的貿易壁壘,這場無形的戰爭正打得如火如荼,並未因為美國新任總統拜登上台而稍見緩和。

河內近郊的這處工業區,原本是日本最早進駐設廠的地方,但隨著貿易戰開打,包括鴻海、華碩等也陸續在此大興土木,仁寶甚至把停了很多年的越南廠重新啟動,2020年6月宣布啟動第二期廠房擴建,明顯是受到美國對中國祭出高額關稅影響,讓這些過去幾乎把重心押注在中國大陸的電子五哥,也不得不分散風險。

「供應鏈重組」2018年下半年起,成為國際間的熱門關鍵字,受到產品被課徵高額關稅的影響,對台商來說,美、中市場都不能放棄,傳統產業也有分散產能的壓力,因此東南亞成為布局重點。也有一些廠商趁著政府提供優惠條件時,在台增設產線。

越南、泰國、柬埔寨成轉移首選

過去製造業在到大陸布局時,著眼較低人力成本,但在關稅上漲、大陸工資逐漸上揚,人力的優勢不再,為了維持獲利與競爭力,業者把目光投向同樣人力資源充沛的東南亞,越南、泰國、柬埔寨成為轉移首選,這樣的案例愈來愈多。

有製造業者認為,外界有時候用「逃離」來形容產業將生產基地由大陸轉移到東南亞的布局,但事實上,這只是一種分散風險的正常行為,因為絕大部分的業者,都沒有放棄原先在大陸的產能。

美中貿易戰已造成全球製造業衰退。美聯社
美中貿易戰已造成全球製造業衰退。美聯社

美中貿易戰及疫情二大變數,不斷考驗全球供應鏈應變能力,不過因應全球區域化供應鏈形成,採取「就地供應」的產銷體系,還持續進行。

台積電 啟動在美晶圓廠作業

這包括台積電決定啟動在美國亞利桑那州新建先進製程的晶圓廠作業,甚至也計畫與日本經濟產業省,在東京合資興建先進封測等;環球晶也宣布斥資逾1,300億元,收購全球第四大矽晶圓廠德國世創公司,讓全球生產據點由原本的7國16個廠,增為10國20個廠,都是朝向區域化布局的明顯案例。

電子組裝大廠 遷廠路徑浮現

仁寶在2020年股東會的營業報告書,甚至點出美中貿易戰後各家代工廠的全新戰略思維和布局。仁寶董事長許勝雄說,全球經濟仍面臨許多不確定性,巨大波動也將成為企業新常態,將加速推進業務、生產、供應鏈分散及多元化。

因應美中貿易戰供應鏈重組,國內電子組裝大廠遷廠的路徑路逐一浮現。鴻海選定台灣、美國、墨西哥、越南和印度;廣達移回台灣和增加泰國投資;英業達擴大台灣和馬來西亞規模;緯創分散至台灣、美國、菲律賓和印尼;仁寶則擴大在台灣及越南投資。

包括群創、友達,台達電和日月光都加重在台灣的投資。友達最近也將赴越南設面板模組廠列入評估項目。

傳產業者 從大陸轉向東南亞市場

長期為TUMI、Armani、Longchamp等全球精品品牌代工的威宏-KY,手上並不缺訂單,但貿易戰一起,為了兼顧美中市場,先前併購泰國TWT公司,並同步在柬埔寨設廠,日前又併購越南德御越南公司,從精品包袋跨足運動包袋生產領域,產品線布局愈趨擴大。

美國前總統川普宣稱關稅能將製造業回流美國,但效果遠遠不如預期。圖為越南成衣工廠。路透
美國前總統川普宣稱關稅能將製造業回流美國,但效果遠遠不如預期。圖為越南成衣工廠。路透

威宏財務長王棠楷說,美中市場對威宏都很重要,都不能放棄,但威宏-KY的產品直接受到關稅衝擊,如果美中真的走到互徵百分之二十五的高額關稅,接下來就會調整布局,希望中國廠的產品銷往歐盟與亞洲,東南亞生產的則希望銷往美洲。

供應鏈重組 韌性不夠、難題未解

不過,這次供應鏈重組,台廠有了最佳解決了嗎?外貿協會在與美國在台協會AIT一同出版的「供應鏈重組的領航地圖」中指出,前供應鏈的重組,大多是生產基地的地理調整,只能算是「供應鏈移轉」,韌性仍不足。

專家建議,南向應結合台灣產業結構調整、串連產業鏈,將台灣打造成企業區域營運總部或全球營運總部。圖/聯合報系資料照片
專家建議,南向應結合台灣產業結構調整、串連產業鏈,將台灣打造成企業區域營運總部或全球營運總部。圖/聯合報系資料照片

貿協在「供應鏈重組的領航地圖」指出,目前全球供應鏈面對的變數,包括疫情下的虛實整合的數位新常態、製造中心分散化與區域化、冗長供應鏈的高風險、疫後貨運物流問題、美國新政府的美中貿易戰方向、區域經濟整合、氣候變遷與綠色經濟、以及勞工權益等。

為了讓供應鏈具備韌性、可敏捷因應各種危機,書中歸結出四項因應策略:數位轉型與創新,以適應新常態、串流平台與預測需求;信任與國際合作,建構可信賴供應鏈,並加強關鍵產業鏈結;布局區域化供應鏈,建立區域製造中心;注重ESG策略,導入供應鏈布局決策與物流風險評估、建立碳足跡追蹤與勞動條件檢視等。

黃志芳指出,包括醫療、通訊產品與原料等,電動車用的鋰離子電池都成為各國重視的戰略物資,未來必定會形成區域化生產;而戰略物資之外的產業,也會盡量接近市場。未來中國和東南亞仍會是最重要的全球生產基地,在這之中,台灣扮演供應鏈關鍵的整合者與管理者。

供應鏈重組 不會因美政治新局改變

中經院WTO及RTA中心副執行長李淳表示,供應鏈重組不會因美國政治新局而改變。他說,美國總統拜登還是維持既有路線,戰術不變、戰略會改;其次,供應鏈的變革已經超越美中對抗格局,日本也在推動供應鏈改革,除了對日商移轉祭出誘因,也找澳洲和印度推動供應鏈韌性計畫,歐盟也檢討關鍵原物料過度依賴進口的問題。他說,政府的當務之急,就是在協助台商重新布局上不能只有台商回流的單一脈絡。

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