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半導體風雲／DRAM價格驚喜反彈 沉寂2年多能撥雲見日？

近期無論國際經濟局勢與產業變化，都有利DRAM產業脫離谷底，進入另一波景氣上升期。路透
近期無論國際經濟局勢與產業變化，都有利DRAM產業脫離谷底，進入另一波景氣上升期。路透
聯合報 ／ 記者簡永祥

在「川普2.0」對全球祭出關稅戰、中國大陸刺激內需、大陸DeepSeek低成本建模打破AI高算力資本戰迷思，俄烏戰爭有機會落幕，及主要大廠減產效益浮現等因素交錯下，沉寂2年多的DRAM（動態隨機存取記憶體）產業近期出現戲劇性變化，似乎有了撥雲見日的契機。

DRAM 記憶體 AI DeepSeek 景氣 財經
簡永祥 記者

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具記憶體主導權的南韓三星和SK海力士啟動高達800兆韓元的半導體投資計畫。圖為SK海力士記憶體。路透 免費

半導體風雲／記憶體狂飆將告終？產業多空有5大觀察點

AI浪潮帶動記憶體價格狂飆，近期卻遭遇兩大不利事件空襲：一是具記憶體主導權的南韓三星和SK海力士啟動高達800兆韓元（約5180億美元）的半導體投資計畫，兩大記憶體龍頭將新建四座晶圓廠，並大幅擴充HBM（高頻寬記憶體）封裝基地，希望5年內讓南韓DRAM產能倍增；其次是中國大陸記憶體廠兆易創新近期率先對市場降溫，直言目前記憶體價格已「接近頂部」，提醒市場不宜期待價格永遠維持高檔。兩件事都挑動對記憶體供需和價格極為敏感的神經。

輝達執行長黃仁勳日前在台北流行音樂中心發表GTC Taipei主題演講，再度秀出台灣供應商及輝達生態系大背板，強調AI已成為基礎設施。記者余承翰／攝影 免費

半導體風雲／黃仁勳狂潮中場休息？台股下半年迎期中考

「AI已成為基礎設施。」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳這句話，道出全球AI投資持續升溫趨勢，也帶動台灣AI供應鏈成為上半年市場資金追逐焦點，7月1日台股加權指數早盤依舊火熱，狂漲逾千點持續衝鋒，但是投顧分析師示警，隨著台股進入下半年，上市櫃公司7月起將密集公布6月營收、第二季財報，及下半年展望，市場關注重心也將由轉向接單、出貨與獲利能力，AI概念股進入檢驗基本面階段。

封測龍頭日月光投控營運長吳田玉日前宣布，公司第一條扇出型面板級封裝（Fan-Out Panel Level Packaging，FOPLP）量產線今年底投產。記者簡永祥／攝影 免費

半導體風雲／AI帶動封裝「由圓轉方」 兩岸供應鏈迎商機

當全球市場仍聚焦台積電持續擴充先進封裝CoWoS產能之際，6月股東會旺季裡，合晶科技和日月光投控等公司釋放一項重要訊號，宣告面板級封裝正式由研發走向量產，也為全球先進封裝「由圓轉方」揭開序幕，先進封裝正迎來近60年來最大的一次製造模式變革。

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半導體風雲／美國製造回流 台供應鏈機會或糖衣毒藥？

隨著美國持續推動半導體製造回流政策，從《晶片法案》（CHIPS Act）補助到川普政府力推供應鏈在地化，外界普遍認為赴美投資已成為半導體供應鏈的必答題。然而，站在第一線供應鏈業者的角度來看，真正決定是否赴美設廠的關鍵，卻未必是補助金額，而是客戶是否願意提供長期訂單承諾與合理獲利空間。德鑫半導體聯盟總會長、家登集團董事長邱銘亁直言「即使美國政府願意提供補助，若沒有台積電、英特爾或其他晶圓廠客戶願意點頭，承諾未來訂單與價格支持，18家聯盟成員不會輕易赴美建立製造據點」。邱銘乾這段談話，道出目前台灣半導體供應鏈面對全球化與地緣政治重組下最真實的思維。

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